Магия и мускулы – умение владеть магией и мастерство волшебника в этом вопросе – вот, что главное в мире, где живет Мэш Бёрндэд. И все бы ничего, вот только мальчик родился совершенно без способностей к волшебству, что делает его уязвимым перед обществом. На его лице нет метки, которая положена каждому волшебнику, и это путь к тому, чтобы стать изгоем.
Чтобы спасти сына, который родился обычным человеком в мире магов, его приемный отец уходит вместе с Мэшем в лес и ведет там отшельническую жизнь. Мальчик растет смышленым и хорошо физически развитым. Все идет хорошо, пока однажды подросток не решает нарушить запрет отца и не отправляется в ближайший город, чтобы купить там свое любимое пирожное. Так другие волшебники узнают о его существовании.
Несмотря на то, что у парня плохо с магией, он успешно дает отпор сотрудникам полиции, которые позже заявляются в их с отцом дом. Мышцы позволяют ему сделать то, что не могут сделать люди при помощи волшебства.
Полицейские предлагают Мэшу поступить в престижную академию магии, чтобы они с отцом смогли перестать прятаться. Грубая сила и скорость помогают мальчику пройти вступительные испытания. Но сможет ли он и дальше справляться с учебой, которая предназначена для настоящих волшебников, а также с теми учениками, которые считают, что магическая сила дает им право творить любой беспредел?..
Поклонники вселенной Гарри Поттера отметили, что сериал имеет очень много отсылок к юному волшебнику и ученику Хогвартса, а также его друзьям. Только там Гарри был изгоем в мире людей, а здесь Мэш стал изгоем в мире волшебников.
В июле 2022 года поступили сообщения о том, что популярная манга будет перенесена на экраны в виде анимэ-сериала. По замыслу продюсеров, сериал полностью адаптирует первоисточник.
После выхода первого сезона было объявлено о том, что за ним последует второй – он вышел в 2023 году. По мере выхода новых томов манги зрители могут ожидать выхода третьего и последующих сезонов сериала «Магия и мускулы».