В волшебном царстве, где магия течет в жилах каждого и черные отметины на лицах служат доказательством Божьего дара, Регро Бернедед растит своего сына Мэша в лесу, вдалеке от людских глаз. Мэш — подросток без магии, но с невероятной физической силой. Регро учит его выносливости и атлетизму, зная, что в мире, где магия решает всё, Мэша возненавидели бы.
Однажды, вопреки указаниям отца, Мэш отправляется в город за любимыми слойками с кремом. Не имея магических отметин, он сразу же оказывается в центре внимания и случайно оскорбляет полицейских Терри и его босса Брэда. Они считают его угрозой и пытаются арестовать. Регро появляется на сцене, отказываясь сдать приемного сына.
Мэш, используя свою нелепую силу, отбивает заклинания и побеждает Брэда. Впечатленный Брэд предлагает сделку: Мэш должен поступить в академию магии и стать лучшим студентом, Божественным Провидцем, чтобы доказать свою ценность Богу. В противном случае Брэд сдаст их правительству, и они будут в бегах всю жизнь.
Желая защитить Регро, Мэш соглашается на предложение. Теперь его ждет загадочный мир магической академии. Смогут ли мускулы победить магию?