В тихом уголке магического мира, Брэд вручает Мэшу фальшивую отметку для доступа к нелегким вступительным экзаменам в Истонскую академию. Присутствующий экзаменатор Клод презирает легкомыслие, путая его с ленью, но и не подозревает, что Мэш — это не обычный абитуриент. Во время магических демонстраций Мэш удивляет всех: он поднимает тяжелые валуны и бегает по воде, не используя традиционные заклинания.
Настоящим испытанием становится лабиринт, полный хитроумных ловушек. Здесь Мэш встречает застенчивую Лемон, которая по приказу Клода тайно саботирует его. В какой-то момент она сталкивается с ужасным монстром, но Мэш, забыв про себя, спасает Лемон, успокаивает ее и заключает в свои сильные объятия. Силой он прорывается сквозь стены лабиринта, демонстрируя свое мужество и решимость. Лемон, переполненная благодарностью, ошибочно принимает это за предложение руки и сердца и раскрывает правду о подлой схеме Клода.
Директор Уолберг жестоко наказывает Клода, но тот устраивает Мэшу проверку на решимость: ставит под угрозу жизнь дорогого ему человека, Регро. Мэш, жертвуя собой, проходит испытание в стремлении спасти друга и сдает экзамен.
Вскоре Мэш знакомится с соседом по комнате, Финном. Финн, хоть и насторожен к столь своеобразному соседу, объясняет, что стать Божественным провидцем, набрав наибольшее количество наградных монет среди сверстников — вот истинная цель. Мэшу предстоит не только учиться, но и завоевать уважение, справляться с клубными заданиями и быть популярным среди других студентов.