В школах магии трудно найти место для тех, кто не обладает великим даром, но Мэш был исключением. Скромный и непреклонный, он привлек внимание Ллойда, хулигана с высокими связями благодаря своему отцу — важной фигуре в Бюро магии. Ллойд постоянно издевается над своими одноклассниками, а вещи Мэша загадочно портятся. Несмотря на это, Мэш остается невозмутимым, что только подливает масла в огонь.
Финн, под давлением Ллойда, уже не в силах терпеть и отказывается участвовать в порче вещей. В результате Ллойд бьет Финна. Мэш незамедлительно приходит на помощь, силой обрушивая Ллойда на пол. Заместитель директора Фарман возмущен дерзостью и решает выгнать Мэша.
Мэш, не колеблясь, похоронил Фармана в яме, угрожая повторить это снова, если потребуется. Никакая магия не остановила бы его. Бюро магии настаивает на исключении, но вмешивается мудрый Уолберг. Уставший от коррупции, он обещает Мэшу полную поддержку в стремлении стать Божественным провидцем.
После этого инцидента Мэш стал популярным среди студентов. Том, властный и амбициозный ученик, приглашает его в команду по Дуэло, волшебному спорту на летающих метлах, где победители получают ценные монеты. Но Мэш не уверен, ведь он не может летать…