Магическая академия гудела слухами о Мэше, лишенном магии, но ставшем героем после победы над Magia Lupus. Странная полу-дружба с повергнутыми врагами держала студентов в страхе, и никто не осмеливался донести об этом преподавателям. Однако мрачные вести пришли от Бездны: Невинный Зеро заинтересовался Мэшем, что не сулит ничего доброго. Более того, Абель оказался не тем, кем казался — его третья магическая линия была дарована искусственным путем, и теперь Невинный Зеро стремился наказать его за недавние провалы.
Внезапный вызов в Бюро магии поставил Мэша перед необходимостью доказать, что он лишен магии. Божественные провидцы, за исключением Ре Гранца, призывали к его казни. Ре же, признавая упорный труд Мэша, выступил в его защиту, утверждая, что результаты важнее средств, которыми они достигнуты. Всё усложнилось, когда выяснилось, что судья мистер Блесс был заражен магипаразитом — творением Невинного Зеро, угрожающим разразиться полномасштабной войной в случае вреда их «собственности», то есть Мэшу.
Но никто не мог притронуться к паразиту, кроме самого Мэша. Вырвав паразита, он спас жизнь Блесса. Провидцы стали спорить: казнить Мэша, подчиняясь закону, или оставить его в живых и избежать войны. И в этот момент в зал вошел директор Уолберг, готовый высказать своё решающее мнение…