Иннокентий крадет пространственную магию Уолберга и вступает в неравный бой с Мэшем. Однако применение великой магической силы начинает истощать его тело. Уолберг вскоре осознает, что Иннокентий ищет бессмертное тело, способное вынести все украденные силы. Мэш понимает лишь часть амбиций Иннокентия, желающего стать непобедимым, и это укрепляет его решимость.
Неспособный контролировать свое изнеможённое тело, Иннокентий телепортируется прочь, пытаясь восстановиться. Прежде чем исчезнуть, он произносит заклинание, что сливает тела его погибших демонов в одного огромного монстра, сильно угрожающего арене. Ученики, пробуждающиеся из ледяного плена, охвачены паникой. Монстра защищает таинственный Zero, тот же, что помог спастись Cell и которого Ортер все еще преследует.
Монстр начинает разрушать всё вокруг, но Мэш останавливает его атаку и начинает оттаскивать гиганта прочь от арены. Академия замирает в изумлении, наблюдая, как безволшебный Мэш защищает их. Все начинают осознавать, что его отсутствие магии не важно — и вскоре арена взрывается аплодисментами.
Мэш отбрасывает монстра к горам, где тот взрывается. Вся академия ликует, включая Лемон, которая предлагает Мэшу поцелуй. Однако тот уже наслаждается новой слоенкой с кремом. Тем временем, Уолберг раздумывает, возможно ли, что Мэш — тот, кто способен воплотить мечту Адама.