Темный маг с драконами направляется к академии, ищет Мэш. Чувствуя, что Мэш сдерживается, чтобы защитить что-то в своем кармане, Маргарет позволяет ему отложить это в сторону: еще одна слоенка с кремом. В следующем натиске Маргарет посылает звуковую волну, разбивающую барабанные перепонки Мэша. Устав от легкости боя, он устраивает музыкальный взрыв с Мэшем в центре. Но хитрый Мэш избегает повреждений, прокладывая туннели под землей, чтобы поглощать звуковые волны. Маргарет раскрывает свой истинный облик и превращается в маленького мальчика, движущегося быстрее звука. Один шепот в ухо заставляет Мэша рухнуть.
Бюро магии готовится к битве, узнав о приближении Иннокентия Зеро. Мэш учится противостоять скоростным атакам Маргарет, вызывая его «похоронный колокол», который убьет всех за минуту, если Мэш не украдет и не сломает его палочку. В считанные секунды Мэш успевает, спасая зрителей. Маргарет признает поражение, и внезапно появляется Иннокентий Зеро, заявляющий права на Мэша как своего сына, чтобы поглотить его тело и завершить свое окончательное преобразование. Однако, вовремя вмешивается Уолберг, чтобы спасти Мэша, и битва за судьбу юного героя разворачивается в полную силу.